Gestion de patrimoine

Nous conseillons les dirigeants et leurs familles dans la gestion, la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Votre patrimoine est précieux, c’est pourquoi il est important de vous faire accompagner afin de faire les bons choix au bon moment.

Nous sommes à votre disposition afin de vous accompagner dans une démarche patrimoniale et vous permettre ainsi d’atteindre vos objectifs.

Notre accompagnement patrimonial s’adapte à chacun.

Que vous ayez :

• un besoin précis,
• une envie de faire l’état des lieux de votre patrimoine,
• un besoin d’accompagnement plus global,

Nous pouvons vous aider !

Comprendre qui vous êtes et identifier vos besoins

En présentiel ou en visioconférence, nous identifions ensemble vos problématiques patrimoniales, vos besoins et vos objectifs.

À l’issue de ce premier échange, nous vous proposerons un accompagnement personnalisé.

Missions de conseil ciblées : 100% adaptées à vos besoins

Les missions de conseils ciblées répondent à un besoin précis :

• Optimiser ses revenus
• Choisir son régime matrimonial
• Optimiser sa couverture sociale
• Optimiser sa fiscalité personnelle et professionnelle
• Effectuer et optimiser ses placements financiers et immobiliers
• Optimiser la transmission de son entreprise
• Préparer et optimiser sa retraite
• Protéger ses proches
• Anticiper et optimiser sa transmission privée

1-Le Bilan patrimonial : analyse et diagnostic

Nous procédons à l’étude de l’ensemble de vos éléments patrimoniaux afin de dresser votre bilan patrimonial.

À l’issue de ce bilan, nous sommes en mesure de vous présenter les constats et les axes d’amélioration en accord avec vos besoins et objectifs.

2-La stratégie patrimoniale globale

Suite au bilan patrimonial, nous étudions la stratégie patrimoniale à adopter et vous proposons des solutions à mettre en place.

Le Suivi permanent

Suite à une mission ciblée ou à la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale globale, vous pouvez bénéficier d’un suivi personnalisé.

Il vous permet d’ajuster vos décisions, selon l’évolution des règlementations et de vos objectifs.